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豪掷近400亿元基金热捧定增获益匪浅

发布时间:2019-05-14 19:17:34 编辑:笔名

豪掷近400亿元 基金热捧定增获益匪浅

43.17亿元

受益于市场的结构性回暖,基金参与定增普遍获得了较好收益,截至7月1日,浮盈已经超过43.17亿元

定向增发向来是基金吸纳大量筹码"点石成金"的法宝。今年上半年,基金参与定向增发可谓热情高涨,在60家上市公司定增背后基金大量现身,金额累计高达380亿元之多。

受益于市场的结构性回暖,基金参与定增普遍获得了较好收益,截至7月1日,浮盈已经超过了43.17亿元。

谁是"定增王"?

要问谁是上半年基金中的"定增王",你一定想不到,答案会是一家2011年才成立的"60后"基金公司。

统计数据显示,财通基金今年以来累计参与定向增发的金额已经达到31亿元,位居各家基金公司之首,累计参与了15个定增项目,浮盈已经接近9亿元。

作为一家"60后"基金公司,其专户的发展可谓超出市场预期。据了解,财通基金旗下专户主要分为三种类别,精选个股的主动管理类专户、系列定增型专户以及商品期货类专户,其中,定增类专户占据多数。

据渠道人士透露,该公司目前已经有71只专户产品,规模高达58亿元。截至6月底,一只定增类专户的累计浮盈高达76%。

同为次新基金公司的平安大华,在定增领域亦频频出手,上半年共计参与了12家上市公司定增,累计金额达到16.05亿元。

此外,汇添富基金在参与定增领域亦是"大手笔",上半年汇添富共计参与了13家上市公司的定向增发,斥资22.28亿元,浮盈达到5.45亿元。融通基金也在定增市场相当活跃,共计参与了6家上市公司定增,累计金额达到了22.05亿元,浮盈4.58亿元。而民生加银虽然也斥资逾20亿元参与了上市公司定增,但浮盈并没有过亿。

选股能力大比拼

定向增发因为具有一定的折价"安全垫",向来被机构投资者认为是掘金的宝地。而基金参与定增往往重拳出击,一旦瞄准则可大赚一笔,但收益往往都和风险相伴而生,硬币的另一面是,一旦"看走眼",则不得不面对大额亏损。

一家基金公司研究部负责人表示,"在定向增发项目中,增发价往往与市价形成一定的折价价差,若能利用这一折扣率,挑选出具备核心竞争力的定增项目进行投资,其预期收益具有较大吸引力。"

从上半年情况来看,基金在欧菲光、伊利股份、国中水务、浙报传媒等上市公司定增项目上可谓大获全胜。

其中,欧菲光二级市场价格一路"狂飙",截至7月1日,其股价已经为定增价格2.75倍,参与其中的基金公司获利匪浅,共计浮盈达到15.17亿元。其中,仅易方达旗下基金浮盈就超过5.85亿元,景顺长城、嘉实和海富通旗下基金浮盈分别达到了3.86亿元、2.86亿元和2.6亿元。

此外,伊利股份也频创新高,其二级市场价格已经较增发价上涨逾80%,参与定增的4家基金公司均收获颇丰。其中,广发基金和博时基金浮盈均超过5亿元,鹏华基金浮盈4.46亿元,长信基金浮盈3.07亿元。

备受市场追捧的浙报传媒,其股价也较定增价上涨逾70%,其中,汇添富浮盈近3.88亿元,融通浮盈近2.7亿元,华安浮盈逾7071万元。

基金"扎堆"参与定增的还有国中水务,其二级市场价格已经较增发价上涨逾60%,7家基金公司旗下基金共计浮盈达到了6.83亿元。

不过,基金也有"看走眼"的时候,例如跌跌不休的锡业股份,导致基金浮亏已经达到8.2亿元。不过,好在多数基金是作为信托的通道参与其中。

此外,股价较增发价下跌近20%的焦作万方,亦导致基金浮亏近3.35亿元,但与锡业股份类似,也有部分基金仅仅是作为信托的通道参与其中。

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